- 課程詳情
- 上課校區(qū)(1)
基礎(chǔ)信息
形式：體驗(yàn)+講授
時(shí)間：兩天線下+線上
價(jià)格：12800元/人
說(shuō)明：課酬費(fèi)用已打包在整體培訓(xùn)項(xiàng)目?jī)?nèi)，無(wú)需額外支出。如需講師出差，則差旅住宿由乙方承擔(dān)。
課程目標(biāo)
了解需求：具備為客戶做資產(chǎn)盤點(diǎn)盤算的能力，協(xié)助客戶設(shè)立合理財(cái)務(wù)目標(biāo)。
制作方案：掌握理財(cái)規(guī)劃方案的制作原理，為客戶定制專屬的理財(cái)規(guī)劃方案及解讀方案。
落地執(zhí)行：根據(jù)客戶的需求為客戶挑選合適的產(chǎn)品并協(xié)助客戶落地執(zhí)行。
課程設(shè)置
體驗(yàn)游戲：理財(cái)師風(fēng)采
實(shí)務(wù)授課：理財(cái)規(guī)劃概覽
實(shí)務(wù)授課與演練：理財(cái)規(guī)劃之需求分析與演練
實(shí)務(wù)授課與演練：理財(cái)規(guī)劃之方案制作與演練
實(shí)務(wù)操作：理財(cái)師劇場(chǎng)
課程框架：
1?理財(cái)規(guī)劃需求分析
（1）盤點(diǎn)資產(chǎn)與負(fù)債（家庭/企業(yè)）
（2）收入支出（工作性收入/資產(chǎn)性收入）
（3）梳理及確定財(cái)務(wù)目標(biāo)
2、理財(cái)規(guī)劃制作原則
（1）構(gòu)建安全合理的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)
（2）構(gòu)建可持續(xù)的收入結(jié)構(gòu)
（3）通過(guò)三性平衡的配置原則達(dá)成以上目標(biāo)
?流動(dòng)性
?防御性
?收益性
4、理財(cái)規(guī)劃方案制作內(nèi)容
（1）致客戶函
（2）財(cái)務(wù)分析：財(cái)務(wù)比率分析、三性平衡：流動(dòng)性/防御性/收益性、診斷/建議、調(diào)整前后變化
（3）小結(jié)
（4）執(zhí)行表
5、理財(cái)規(guī)劃實(shí)操演練—理財(cái)師劇場(chǎng)
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南海校區(qū)
地址：桂城街道南平西路
電話：400-029-0976 轉(zhuǎn) **** 查看號(hào)碼
授課老師 更多
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陳雨欣
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)培訓(xùn)
國(guó)際理財(cái)導(dǎo)師國(guó)際金融理財(cái)師(IFPC)認(rèn)證教練12年金融理財(cái)實(shí)戰(zhàn)與團(tuán)隊(duì)管理經(jīng)驗(yàn)中國(guó)中華遺囑庫(kù)認(rèn)證義工認(rèn)證中國(guó)財(cái)富傳承管理師實(shí)戰(zhàn)與理論相結(jié)合的少兒青年成人財(cái)商專業(yè)導(dǎo)師經(jīng)典課程:《財(cái)富管理與傳承》《國(guó)際理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)培訓(xùn)》《財(cái)富人生一資產(chǎn)配置規(guī)劃》 詳細(xì)
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陳麗莎
二級(jí)理財(cái)規(guī)劃師培訓(xùn)
國(guó)際理財(cái)規(guī)劃導(dǎo)師國(guó)家高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師(ChFP)財(cái)富傳承管理師第七屆、第八屆全國(guó)十佳理財(cái)師團(tuán)隊(duì)核心成員在個(gè)人金融理財(cái)領(lǐng)域有著系統(tǒng)化的理論基礎(chǔ)和豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)11年理財(cái)行業(yè)實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，已為數(shù)100個(gè)家,庭私人定制理財(cái)規(guī)劃解決方案，并深受客戶的好評(píng)和喜愛(ài)少兒財(cái)商導(dǎo)師，國(guó)內(nèi)少兒財(cái)商夏令營(yíng)執(zhí)行者經(jīng)典課程:《財(cái)富人生一資產(chǎn)配置規(guī)劃》《人生財(cái)富三十年》 詳細(xì)
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徐歡
理財(cái)規(guī)劃師培訓(xùn)
國(guó)際理財(cái)規(guī)劃導(dǎo)師IFPC資格認(rèn)證SYB資格會(huì)計(jì)認(rèn)證證券基金資格認(rèn)證實(shí)戰(zhàn)實(shí)戰(zhàn)與理論相結(jié)合的少兒青年成人財(cái)商專業(yè)導(dǎo)師合作過(guò)單位:九天投資、中糧集團(tuán)、康爾集團(tuán)、超越集團(tuán)經(jīng)典課程:《財(cái)富人生一投資理財(cái)規(guī)劃》《如何快速看懂，財(cái)務(wù)報(bào)表》《唯有死亡和稅務(wù)不可規(guī)避》 詳細(xì)
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我們是一家集財(cái)商教育（包括少兒和成人財(cái)商教育）、理財(cái)規(guī)劃、資產(chǎn)配置為一體的一站式綜合財(cái)富管理服務(wù)提供商，我們秉承一切以客戶需求出發(fā)，獨(dú)立客觀地分析客戶資產(chǎn)狀況、投資偏好和風(fēng)險(xiǎn)承受能力，為中產(chǎn)及高凈值家庭提供量身定制的財(cái)富管理解決方案。
